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Entreprise et activité

Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
Spécialistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) offrent un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de leurs clients
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates.

Nous réalisons une étude détaillée de votre situation patrimoniale afin de comprendre votre environnement et vous guider au mieux en fonction de vos objectifs et vos projets.
Après un bilan et une analyse approfondie, nous mettons en œuvre une stratégie sur-mesure afin de développer ou transmettre votre patrimoine, de réduire votre fiscalité ou de diversifier vos revenus.
Et pour suivre l'évolution de votre patrimoine, nous assurons un suivi attentif de votre situation.
Nous proposons également de vous accompagner dans le temps dans toutes vos démarches (financières, fiscales, de négociation...)
Ainsi, nous pouvons à tout moment vous apporter une réponse concernant vos projets, vos questions financières ou fiscales.

 

Atouts

Nous conseillons les particuliers dans la gestion de leur patrimoine afin de le développer, d’optimiser leur fiscalité mais aussi de protéger leurs proches, financer les études de leurs enfants, préparer leur retraite ou encore leur succession.

Lors de ces étapes essentielles qui rythment nos vies, nous sommes à vos côtés pour vous apporter notre expertise en matière d'investissements, de placements ou d'assurances afin d’utiliser au mieux tous les leviers existants pour construire votre cocon familial.

Vous souhaitez en savoir plus ?    https://www.chevalier-mazenc.fr/