Conseiller en investissements Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Après avoir travaillé pendant 29 ans au CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE, dont 23 ans en tant que directeur d'agence, j'ai décidé d'exercer la profession de CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE LIBERAL.

Établir pour mes clients, un bilan patrimonial, puis les conseiller sur leurs investissements et leurs propres stratégies d'organisation patrimoniale (optimisation de leur fiscalité, constitution et augmentation du patrimoine, préparation retraite, transmission....).

Atouts

Un CGPL, ne dépend d'aucun réseau, je travaille en partenariat avec un des plus important PSI (prestataire de service en investissements) de France : OMNIUM FINANCE et sa filiale PRODEMIAL.

Ce groupe a 27 ans d'expérience , 50 millions de fonds propres, 124 salariés.

Il sélectionne les meilleures offres du marché , les meilleures sociétés de gestion, les meilleurs promoteurs...

Références

Je suis libre de choisir, la solution patrimoniale qui me semble être la plus adaptée pour mes clients sans subir l'influence d'un groupe dans mes choix.

J'ai plus de temps à consacrer à mes clients, c'est mon activité principale, et je reste leur conseiller dans la durée.

Un CGPL, sait proposer des conseils à forte valeur ajoutée qui ne sont parfois proposés qu'aux clients fortunés des banques privées les plus prestigieuses.