Conseiller en gestion de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Forte de 10 années d'expérience dans le milieu bancaire, Isabelle apporte toute son expertise au service de son métier de Gestionnaire de Patrimoine.

Son métier consiste à accueillir et à analyser les besoins de ses clients particuliers et/ou chefs d'entreprises (fiscalité, social, juridique), afin de les conseiller et de leur apporter les solutions adaptées, quelque soit le domaine lié à la gestion de patrimoine: l'épargne, la retraite, la transmission, la défiscalisation, le finacement, la protection familiale ou la dépendance.

Isabelle intervient principalement sur les secteurs de Perpignan et sur l'ensemble de la région Occitanie.

 

Contact :Isabelle LANDRY

Tel: 06 99 76 87 36

email: isabelle.landry@allianz.fr

 

 

 

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Atouts

Je suis véritablement passionnée par mon métier et par l'humain: je mène un accompagnement de proximité avec l'ensemble de mes clients, je réalise l'audit patrimonial complet afin de les conseiller au mieux et d'instaurer une relation de confiance durable.

Je travaille en toute synergie avec différents partenaires, notaires, avocats, experts comptables. Pour cela, j'assure un suivi régulier afin de valider la bonne adéquation entre les solutions mises en oeuvre et la situation de mes clients.

 

Mon leit motiv: la satisfaction de mes clients!

 

Alors, n'attendez plus! Je serais ravie de vous rencontrer et mettre mon expertise à votre service.