Conseiller en gestion de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, Jessy accompagne ses clients afin de les aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins. Il propose une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, investissements immobiliers, et un produit très singulier qui a bâti sa réputation et son développement : la Tontine. Il intervient tant dans la gestion du patrimoine privé, que dans la gestion de la trésorerie d’entreprise et l’organisation de la cession de société.

Atouts

 

Le Conservateur attache depuis toujours une importance toute particulière à l’accompagnement de nos sociétaires. Les Agents "Le Conservateur" pensent que l’écoute et le temps qu'ils vous consacrent sont les garants de notre efficacité. Plusieurs atouts : Indépendance, architecture ouverte, expertise patrimoniale et Produit différenciant : la tontine.