Conseiller en gestion de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Développer une approche globale du patrimoine par un audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées. Mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (investissements financiers et immobiliers, droit civil, optimisation de la fiscalité, protection sociale des indépendants et des particuliers, etc.) au service des objectifs des clients.

Après de nombreuses années écoulées dans le monde du sport équestre, où les fondamentaux comme la rigueur, la patience, le challenge, le dépassement de soi, la persévérance et le travail en équipe sont les maîtres mots, je me suis intéressée à l’accompagnement des particuliers et des travailleurs indépendants sur les sujets patrimoniaux.

 

Atouts

Mon leitmotiv: Conseiller mes clients et les accompagner dans leurs projets de vies, instaurer une relation qui s’inscrit dans le temps et la durée.

Après une étude personnalisée, je vous restitue une analyse claire pour apprécier ensemble si les solutions en places répondent parfaitement à votre situation, vos projets et vos envies. Enfin nous pourrons ajuster et déployer la stratégie la plus favorable personnellement, professionnellement, financière, fiscalement ...

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