DELVIE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les indépendants. Notre conseil se fait sur la base d’un audit patrimonial et de protection sociale.

Avec nos clients nous construisons une stratégie répondant à leurs objectifs, priorités et capacités. Leur environnement juridique, fiscal et social est abordé en vue d’optimiser sa situation. Nos préconisations sont mises en place par le cabinet DELVIE et/ou par des partenaires conseils (experts-comptables, notaires, avocats, assureurs, financiers, agents immobiliers, etc.).

Nous assurons ensuite l’accompagnement de nos clients sur un suivi à court, moyen et long terme. Ainsi, nos clients prennent en main, en toute sérénité, l’organisation de leur présent et futur.

Nous sommes, en sorte, les architectes de vos projets de vie personnelle et professionnelle.

Le cabinet DELVIE s’adresse prinicipalement aux indépendants : artisans, commerçants, professions libérales et chefs d’entreprise. Nous travaillons localement sur La Rochelle et la Charente Maritime ainsi que sur la France métropolitaine et départements et régions d’outre-mer.

Nous nous différencions de nos concurrents par notre analyse globale concernant à la fois le conseil en gestion de patrimoine et l’expertise en protection sociale.