Aurélie Bernard accompagne une clientèle privée et professionnelle dans la création, l’optimisation et la dynamisation de son patrimoine financier et immobilier, ainsi que dans ses projets de retraite et de succession. 🎯📈

- Sa promesse : vous aider à construire vos projets de vie et vous donner les méthodes, solutions et produits pour y parvenir (financier et immobilier).

- Son objectif : vous apporter une expertise à 360° pour bâtir une stratégie patrimoniale adaptée à vos attentes et vos besoins et vous mettre à disposition les meilleures offres produits du marché.

- Son expertise : accélérer la création de votre patrimoine et son développement grâce à l'ingénierie patrimoniale, les effets de leviers juridiques, financiers et fiscaux.

Forte d'une expérience de 6 années en Banque, puis 11 ans dans la qualité et la gestion de projet, Aurélie Bernard a créé AB Conseil et Patrimoine en 2020.
Soucieuse d'avoir une vision globale, elle a fait le choix de rejoindre un groupement national d'indépendants pour élargir son champ de compétence à l'ensemble des classes d'actifs et proposer une offre complète de solutions :

• Immobilier (neuf / ancien, nu /meublé, géré / non géré) avec stratégie fiscale globale
• Placements financiers (Contrat de capitalisation / Assurance-vie / PERin / ...)
• SCPI
• Capital Investissement / Girardin Industriel

Relation et suivi client · Fiscalité des particuliers · Gestion de patrimoine ·
Conseil financier · Planification de la retraite · Analyse financière · Transmission de patrimoine