Conseiller en gestion de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Yann DUPIN Conseils est une entreprise individuelle immatriculée depuis juillet 2018, initialement installée à Sainte Maxime et désormais installée à TARADEAU.


Yann est conseiller patrimonial. Son rôle est d'accompagner les particuliers et les petites entreprises dans la création et le développement de leur patrimoine, la préparation de la retraite et des projets d'avenir, apporter et enseigner des principes d'éducation financière, trouver des solutions afin d'optimiser la fiscalité de leurs revenus et de la transmission de leur patrimoine, et sa spécialité, optimiser la rentabilité de leurs placements et épargnes.

Un accompagnement qui peut se faire même à distance grâce à la visioconférence.



 

 

Sous le contrôle de l'ACPR,
Enregistré à l' ORIAS (www.orias.fr)  en tant que MIA, MIOBSP et ALPSI sous le numéro 18007885
Responsabilité civile professionnelle n° 7400023129 à ZURICH assurance
Enregistré au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 52062346300038

Atouts

Ma différence réside dans ma méthode de travail. Je ne me contente pas de donner des conseils aux clients. Je leur anime des ateliers de formation afin qu'ils puissent comprendre le fonctionnement des solutions qu'ils doivent mettre en place. Je leur apporte de la connaissance et de la clairvoyance ce qui leur permet de prendre des décisions en toute sérénité. Et puis je m'occupe du reste.