Conseiller en gestion de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Consulter un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), c'est faire le choix d'un conseil personnalisé et suivi pour gérer ses biens. Ce professionnel exerce une activité libérale. Son métier est d'assister, conseiller et guider les particuliers comme les entreprises, qui désirent soit un point de vue sur l'organisation de leur patrimoine soit une avis sur leur investissement.

Il intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'une étude globalke pour accompagner la création, le développement et la transmission du patrimoine. Il peut solliciter au besoin d'autre professionnels : notaires, avocats ou experts-comptables...

Pour personnaliser son intervention, ce spécialiste du conseil patrimonial va dans un premier temps analyser la situation du client et l'accompagner dans la définition de ses projets.

 

www.gd-conseil.fr