Conseiller en gestion de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

 Entreprise mutualiste, Le Conservateur en démontre chaque jour les valeurs, plaçant l’intérêt de ses sociétaires au cœur de ses priorités.

Spécialisé dans la gestion de patrimoine et existant depuis 1844, elle place la proximité entre les spécialiste et leur client au coeur de de ses valeurs.

Gestion financière et approche patrimoniale sont les deux piliers garantissant la construction d’un patrimoine équilibré à travers le temps. La politique de gestion à moyen et long terme du Conservateur offre une souplesse et une réactivité inégalées permettant de saisir les opportunités des marchés financiers lorsqu’elles se présentent. Les experts du Conservateur savent trouver l’équilibre entre la recherche de dynamisme et la sécurisation des plus-values enregistrées en matière d’épargne long terme.

4 dimensions pour une construire votre patrimoine:

Dimension économique, civile, fiscale et sociale et prévoyance.

Le conservateur s'adapte aux besoins de ses clients

CONSTITUER UNE ÉPARGNE Construire une épargne adaptée à ses besoins et à ses capacités sur le long terme.

VALORISER MON PATRIMOINE Les placements financiers à privilégier pour préserver son patrimoine et le faire fructifier.

GÉRER LA FISCALITÉ DE MON PATRIMOINE Des solutions pour répondre à l’ensemble de ses objectifs patrimoniaux et maîtriser sa fiscalité.

DIVERSIFIER MON PATRIMOINE Diversifier son patrimoine afin de répondre à une pluralité d’objectifs et saisir les opportunités de marché.

PRÉPARER MA RETRAITE Satisfaire ses objectifs pour la retraite à travers une analyse de tous les axes patrimoniaux.

TRANSMETTRE UN PATRIMOINE Préparer sa transmission en choisissant les solutions à privilégier pour protéger sa famille et ses proches.

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