En tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'accompagne mes clients afin de les aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins.

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et une solution d'épargne originale et confidentielle sur laquelle il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.

Le Conservateur accompagne ses clients sur le long terme à travers une approche patrimoniale transversale et personnalisée. Grâce à la force de son réseau d'experts, ils ont su s’adapter à toutes les conjonctures et continue d’offrir à ses sociétaires des performances de haut niveau, régulièrement saluées par la presse spécialisée.

Spécialiste de la gestion prudente et sécuritaire, privilégiant une vision à long terme pour obtenir des performances pérennes, la philosophie du Groupe Le Conservateur est de « Donner de la valeur au temps"​. 

J'interviens tant dans la gestion du patrimoine privé, que dans la gestion de la trésorerie d’entreprise et l’organisation de la cession de société.