Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à construire, gérer et développer votre patrimoine.

Il intervient sur la partie privée et professionnelle. Son rôle est de vous conseiller sur la stratégie à mettre en place pour atteindre vos objectifs qui peuvent être très hétérogènes.

Préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, baisser votre fiscalité, donner de la valeur à vos placements, investir dans l'immobilier, protéger vos proches, transmettre votre patrimoine dans de bonnes conditions...

Depuis 1844, nous donnons de la valeur au temps, aujourd'hui nos placements sont solides, plébiscités par la presse financière pour la gestion, la prudence et le rendement de nos placements, soucieux de la relation avec nos clients que nous accompagnons en moyenne sur 17 ans. L'atout majeur, c'est d'être proche de nos clients, cette approche se perd avec la digitalisation.