L’agence est spécialisée dans la protection financière des personnes, optimisation fiscale, sociale et patrimoniale.

L’agence s’adresse aux chefs d’entreprise, aux professionnels en exercice libéral, aux particuliers et à leur famille, mais aussi aux entreprises et à leurs salariés.

Domaines d’interventions :

Prévoyance – complémentaire santé – épargne retraite – épargne familiale – épargne salariale - investissements immobilier – transmission de patrimoine – optimisation fiscale – dépendance physique et perte d’autonomie – conseils financiers – pactes d’associés – assurances emprunteurs – prévoyance obsèques.

1 : Mon approche ciblée sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du client permettant de co-construire la solution répondant à ses problématiques.

2 : L’alignement des solutions avec les projets et les évolutions pro-perso du client dans un cadre fiscal avantageux.