Gestionnaire de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Je suis Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine. Je m'inscris dans un réseau de plus de 2000
conseillers indépendants: le réseau Prodemial. Mon travail est d'apporter une éducation financière à mes
clients dans le but de faire coincider leurs projets de vie et leur surface financière. J'accompagne mon client
sur tout le processus d'investissement: étude, proposition de solution, mise en place etsuivi régulier et qualitatif.

Atouts

Mon entreprise s'inscrit dans un réseau de conseillers indépendants ce qui me permet à la fois
d'avoir une offre qui couvre l'ensemble des solutions patrimoniales (immobilier et placements financiers)
et à la fois de ne représenter les intérêts d'aucune banque ou promoteur. Je propose la solution la plus
adaptée à mon client et je fais un suivi régulier pour répondre à ses besoins (déclaration d'impôts,
changement de situation, synthèse des investissements, etc.)