Gestionnaire de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Depuis 2009, Jérôme Moulin-Fournier, agent général d'Axa prévoyance et patrimoine, est un spécialiste des assurances de personnes.

La vocation de Jérôme Moulin-Fournier est d’accompagner ses clients pour assurer le présent et préparer l’avenir, intermédier, fluidifier les relations entre l’assureur, la société et ses salariés, avec disponibilité, proximité et efficacité pour une expérience client optimale.

Nous sommes assistés par les experts d'Axa Entreprises pour la gestion des assurances collectives et ceux d'Axa Gestion privée (ingénieurs patrimoniaux, notaires, fiscalistes) pour l'optimisation de la gestion patrimoniale, l'accompagnement dans la cession d'entreprise et la protection des revenus et de la famille.

 

Atouts

AXA Prévoyance et Patrimoine :
- Une intermédiation à forte valeur ajoutée
- L’appui d’une équipe senior dédiée,
- L’expertise : santé, prévoyance, retraite, épargne salariale,
- Le pilotage transparent et collégial des dispositifs, la présentation des comptes de résultats santé et prévoyance, l’analyse annuelle des consommations médicales,
- La disponibilité pour intervenir auprès des représentants du personnel, animer des réunions auprès des salariés,
- La réactivité pour gérer et résoudre rapidement, humainement et avec bienveillance les inévitables anomalies ou dysfonctionnements,
- L’accompagnement social et patrimonial des cadres dirigeants,
- Une ligne directe dédiée aux Directions RH.

Références

Plus de 1.000 clients professionnels, près de 100 millions d’€ d’actifs sous gestion, des clients plus fidèles que la moyenne du marché (12 ans contre 7 ans en France). Plus de 150 entreprises assurées en santé, prévoyance, retraite et épargne salariale.