Consultant Patrimonial
Mon métier est de vous trouver des solutions et de vous accompagner sur :
- la préparation de votre retraite,
- l'optimisation de votre fiscalité,
- la protection de votre foyer,
- la constitution de votre patrimoine et la transmission de celui-ci.
Expérience de plus de 13 ans dans le métier :
Je n'accompagne mes clients qu'après avoir travaillé avec eux sur un diagnostic, ce qui permet d'avoir la vision globale.
Cela me permet de proposer du sur-mesure intégral en étant à l'écoute et en accompagnement, tel un médecin de famille.
Conventionné avec plusieurs partenaires, je peux librement évoluer en architecture ouverte pour mes clients, sans être mono-solutions ou mono-marqueté.
Mes partenaires de confiance sont les Notaires, Experts-comptables, avocats d'affaires/fiscalistes, assureurs, courtiers en crédits, agents immobilier.